O nás
Pamatujete si, kdy se finančnímu poradenství věřilo proto, že vám poradce podal ruku a podíval se vám do očí? My taky. Summit Seniorské Bohatství vznikl proto, že jsme viděli, jak se řada lidí v důchodovém věku cítí ztracena mezi půlnočním e-mailem od banky a něčím, čemu nerozumí. Nebudeme vám prodávat krabici s hvězdičkami. Místo toho si sednem, popijeme si čaj a řekneme vám pravdu — někdy nepříjemnou. Děláme to už 13 let a stále nás to baví.
Over time, we’ve built a reputation for reliability, quality, and clear communication. We treat each project as a partnership and aim for outcomes that last.
Náš Příběh
Začali jsme malým kanceláří v Ostravě. Jeden kancelářský stůl, dvě osoba s hloupými nápady a jeden starší pán, který nám důvěřoval. Zjistili jsme, že když si máte čas a nasloucháte, lidi vám řeknou, co je opravdu trápí. Není to vždycky peníze. Někdy je to strach. Někdy je to pocit, že ztratili kontrolu. Tak jsme začali budovat proces, který tímto věcem rozumí.
Náš Tým
The people behind Summit Seniorské Bohatství
We’re a team that values ownership, clarity, and growth. We celebrate wins, learn fast, and keep client outcomes at the center.
Jaroslav Kovář
Petra Urbánková
Lukáš Beránek
Náš Přístup
Our approach combines proven methods with modern tools. We start with discovery, align on goals, plan clearly, and execute with quality checks at every step.
Naše Hodnoty
Principy, které nás vedou ve všem, co děláme
Upřímnost
Když to není dobrá myšlenka, řekneme to. Nemáme komisi na prodej konkrétních produktů.
Čas
Nespěchejte. Kvůli penězům stojí za to trpělivě poslouchat a myslet.
Rodinné pochopení
Majetek není jen číslo. Je to to, co zanecháte. Proto na to myslíme jinak.
Jednoduchost
Pokud to vysvětlujeme 20 minut a pořád tomu nerozumíte, je to naše chyba, ne vaše.